正泰新能源董事长、总裁陆川: 海外发展布局将成未来趋势

近期举行的上海SNEC光伏展上，正泰绿色能源产业携多款组件新品，及光储系统解决方案亮相。同时，该公司董事长、总裁陆川也接受了媒体专访。

他就目前国内外新能源市场的瞬息变化、正泰新能源产业布局及对未来的展望等，与我们展开了一番深度对话。以下是对话精华：

(资料图片)

提问：如何看待当今美国、欧洲两地的新能源市场变化？明年6月份，美国可能会启动对东南亚四国光伏组件的征收举措，您如何看待？

陆川：美国市场，可以从三个方面分析。

第一，现在由亚太地区出口到美国的光伏产品价格高，差价大。东南亚的生产成本，如果直接对比国内其实并不高，但电池成本会略高。总体而言，如果从东南亚地区出口到美国市场，要比从中国大陆地区出口到美国更有优势。不过，这也会导致美国将大量的产业利益输送到东南亚。

第二，美国会进行关税征收，不过也给了一些时间用来过渡。不然这会导致美国市场装不上太阳能组件。美国的大部分组件供应都来自中国地区，中国作为一个大型的光伏制造产业链，它很容易满足美国的需求，也能持续保持对美的供货。

第三，美国会要求本土制造，但它短期内无法建成完整的光伏产业链。因此美国本土的组件供应不稳定，所以目前还是一个进口状态。

欧洲的光伏玩家，相对于美国人来说就比较理性。举个例子，欧洲大范围90~95%的供给是来自中国地区的。但这样的结构下，欧洲客户就觉得更容易接受。所以，他们的想法是最好欧洲给出5~10%的配额，要求本土制造且享受特殊的补贴政策（如有两分钱的补贴），这样就能鼓励部分制造业回归欧洲。

到了明年6月，预计美国对东南亚地区（泰国、柬埔寨、越南和马来西亚地区）的组件关税政策未必会实施。不过会有一个反规避的政策。无论如何，这都取决于国际经济、政治形势和地缘政治形势等。同时也取决于美国政府对于行业市场的预判，到底美国组件届时是否会断供，要到时候再看。

提问：现在欧洲、美国的市场规划是什么？不管是电站上的产品，还有一些一体化战略方面。

陆川：欧洲到2030年的新能源规划是清晰的。目前来说，它有3个规划方向。第一：欧洲大部分执政党都是倾向于搞清洁能源的。第二，到2030年，无论欧洲某个国家的新能源规划，还是欧盟对所有成员国的义务性条款，它必须要实现相关清洁能源的发展，不然会影响到该国的欧盟补贴获取。

第三，欧洲市场的新能源需求规模已确定。同时，现在欧洲也在做清洁能源的基金，如果资金不够那么就通过征收碳关税的形式实现。碳足迹和碳关税可以让欧盟获得经济上的平衡。

另一方面，欧洲需要的清洁能源装机量至少是现在的5~10倍，也就是说未来的需求只会更多、不会少。整个光伏市场的需求较旺盛，因为欧洲地区的总体思路在于风电只能运用在海上。

对于美国市场，在产能上做布局是不错的选择。此外，在亚欧大陆十字路口的土耳其也是个不错的产能布局选择。而且，在那边有布局之后，还可用于满足一部分欧洲地区的光伏需求。业内预计：全球的装机应在280GW~ 300GW左右。中国在160GW~180GW左右。

未来正泰肯定是往一体化的方向走，比如说从硅这里下来，做拉棒、切片、电池及组件，每个环节都有一定的毛利。叠加各个产业链之后，对于市场的把握有好处。

提问：可以预测一下硅料今明两年的TOPCon产量占比么？以及市场价格走势。

陆川：目前我们的海外组件出货量占比是40~45%，不过光伏的需求是动态的，因为现在N型和P型组件的差价很大。一部分客户在做P型；大部分人的N型组件都准备好了。

现在由于n型下游环节的需求强烈，让n型的电池价格涨得高、卖的贵，因为市场缺电池。n型电池现在并没有这么多，所以导致电池卖得很贵。

P型市场则不同。预计与当年淘汰多晶一样的，可能到最后时刻，P型（产品的）价格会是天价。因为有些电站是用P型设计的，融资方式让它无法更改设计。然后市场上又没有P型的产能。卖天价之后，P型可能就会彻底退出。

今年展会空前火爆，因此有可能未来的产业过剩会到来。我们还可以观察到，如果有的企业不停地计提、减值，就说明它非常健康，因为它已把落后产能淘汰掉了，（这对行业、对企业都是好事。）

提问：如何看待运维行业的变化？

陆川：光伏运维行业，其门槛较低，导致运维现在很多央企是以清包工的方式在招标。目前运维市场有很多参差不齐的服务商，但相信市场需求一定会回归到重视运维质量的方向上来。

在海外，光伏电站的运维运作较成熟，它的电站基本无人值守。国内地面电站需要有人值守，因为要接调度的电话，电网公司会联系电站。海外没有这个要求。

在国内，凑人头的压力就有点大，很多央企客户对一个电站上有多少人值班是要点人数的。

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